[퍼스트경제=최현정 기자] 미래에셋대우·HDC현대산업개발 컨소시움, 애경그룹, KCGI 등 3곳이 아시아나항공 인수전에 뛰어들었다.
금호산업과 매각 주간사인 크레디트스위스(CS)증권은 3일 아시아나항공에 대한 예비입찰 마감 결과 미래에셋대우·HDC현대산업개발 컨소시움과 애경그룹, 강성부펀드로 알려진 행동주의 사모펀드 KCGI 등이 나란히 출사표를 던졌다.
이번 매각은 금호산업이 보유하고 있는 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분율 31.0%, 구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 진행된다.
관련업계에 따르면 아시아나항공 인수전에 참여한 기업은 애경그룹, 미래에셋대우-HDC현대산업개발, 사모펀드 KCGI이다. 제주항공을 보유한 애경그룹은 아시아나항공의 자회사 에어부산·에어서울 등 3개 항공사가 통매각으로 진행되기 때문에 시너지 효과를 기대하고 있다.
미래에셋대우는 재무적투자자(FI)로 참여하고 HDC현대산업개발은 전략적투자자(SI)로 참여하는 방식으로 컨소시엄을 구성한 것으로 알려졌다. HDC현대산업개발은 면세점 및 호텔사업과 시너지 효과를 기대하고 있다.
앞서 미래에셋대우의 인수전 참여는 전날 무렵부터 소식이 퍼지기 시작했다. 미래에셋대우는 금산분리 원칙에 따라 재무적투자자(FI)로 참여해 컨소시엄을 구성하는 방안을 검토해온 것으로 알려졌다.
대한항공을 보유하고 있는 한진칼의 2대 주주인 행동주의 사모펀드 KCGI도 이번 인수에 참여했다. KCGI는 이미 대한항공 지주사인 한진칼 주식을 보유한 만큼 이번 아시아나인수가 현실화 된다면 항공업계에 막강한 영향력을 가진 사모펀드로 탈바꿈한다.
항공업계에 새로운 변화의 바람을 불어 넣기 위해 입찰 경쟁에 뛰어들었다는 게 KCGI의 말이다. 다만 KCGI는 아직 어떤 식으로 컨소시엄을 구성했는지 공개하지 않았다. LCC 절대강자 제주항공을 보유한 애경그룹도 출사표를 던졌다. 애경그룹은 앞서 삼성증권을 아시아나항공 인수의 주간사로 선정하는 등 매각계획 초기 단계부터 매입 의사를 공공연히 밝혀왔다.
애경그룹은 아시아나항공 인수를 통해 글로벌 항공사로 도약한다는 구상이다. 애경그룹은 이번 아시아나항공 인수전에 뛰어든 3곳중 유일하게 항공사업을 벌이는 유일한 기업이다.
반면 아시아나항공 인수 하마평에 올랐던 GS, CJ, SK 등 주요 대기업들은 인수전에 뛰어들지 않은 것으로 보인다. 다만. 금호산업과 CS증권 측이 입찰 참여 기업을 모두 공개하지 않았기 때문에 인수전에 참여한 기업이 추가적으로 나올 수 있다.
금호산업과 CS증권은 1개월 가량 실사를 거쳐 우선인수협상 대상자 선정과 주식매매계약 체결 등 매각 작업을 연내 마무리한다는 방침이다.
이번 아시아나항공 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식과 아시아나항공이 발행하는 신주를 인수하는 방식으로 진행된다. 구주 매각 대금은 금호산업으로 현금 유입되며 신주 매각 대금은 아시아나항공 재무구조 개선과 항공기 구입 등 투자될 것으로 전망된다.
아시아나항공의 인수금은 자회사가 함께 묶일 경우 최대 2조원 수준이 될 전망이다. 단독으로 진행될 경우에는 구주 인수대금 4500억원에 신주발생 및 경영권 프리미엄을 더해 1조원가량이 될 것으로 추산된다.
이번 매각은 상장사인 아시아나IDT와 에어부산을 포함해 에어서울, 아시아나개발, 아시아나세이버, 아시아나에어포트 등 아시아나항공 자회사 6곳을 포함한 통매각 방식이다. 매각 절차는 예비입찰 후 본입찰, 우선협상대상자 선정, 주식매매계약(SPA) 체결 등으로 진행된다.
아시아나항공의 채권단은 오는 11월을 전후로 우선협상대상자를 선정하고 연말까지는 주식매매계약을 성사시키는 방향으로 매각을 추진한다는 방침이다. 앞서 금호그룹은 지난 4월 유동성 위기에 빠진 아시아나항공의 매각을 결정했다.
앞서 산업은행 등 채권단은 아시아나항공 경영정상화를 위해 자금 1조6000억원을 지원하는 한편 아시아나 재무구조개선 MOU를 1년 재연장하기로 합의한 바 있다.
